อาเหอ (เหอเจียจิ้ง) ได้ทำร้ายพ่อเลี้ยงตัวเอง จึงถูกส่งเข้าคุก ที่นั่นทำให้เขาได้รู้จักกับ อาหง(หลิวเต๋อหัว) และกุ้งแห้ง มิตรภาพของพวกเขาเบ่งบาน จนทุกคนถูกปล่อยตัวออกจากคุก อาเหอไปสอบเป็นทนาย อาหงก็ลุ่มๆดอนๆ เพราะเป็นคนมีประวัติ จึงไม่มืที่ไหนอยากรับเข้าทำงาน ส่วนกุ้งแห้ง ก็ไปเข้าแก็งค์มาเฟีย เมื่อจนหนทาง และไม่อยากให้วินนี่(หลี่จือ) แฟนสาวลำบาก อาหงจำเป็นต้องเข้าแก็งค์มาเฟีย ตามคำแนะนำของกุ้งแห้ง เมื่อเข้าแก็งค์มาเฟีย ทำให้อาหงได้ไปเจอชาลี ศรัตรูเก่าที่ทำให้เขาต้องติดคุก ถึงจะอยุ่แก็งด์เดียวกัน แต่อาหงกับชาลีก็มีเรื่องวิวาทกันเสมอ จนครั้งหนึ่งชาลีคิดจะให้อาหง กลับไปติดคุกอีกครั้ง จึงร่วมมือกับตำรวจชั่ว วางแผนฆ่าหัวหน้าแก็งค์ และวินนี่แฟนของอาหง แล้วใส่ร้ายว่าอาหงเป็นคนฆ่าทั้งสอง ทำให้อาหงต้องกลับไปติดคุกอีกครั้ง อาเหอซึ่งเป็นทนายเต็มตัว พยายามทุกวิถีทางเพื่อช่วยอาหง รวมทั้งกุ้งแห้งที่ต้องแลกกับชีวิตตัวเอง เพื่อหาพยานมายืนยันว่าอาหงไม่ได้ฆ่าคนทั้งสอง อาหงได้รับอิสรภาพอีกครั้ง โดยต้องแลกกับชีวิตของแฟนสาวและเพื่อนรัก เขาอยากกลับมาใช้ชีวิตอันสงบอีกครั้ง แต่ชาลียังกลับตามมารังควาญอีก ความอดทนของอาหงถึงขีดสุด ฉะนั้นไม่ว่าหน้าไหนที่เคยรังแกเขา ก็เป็นอันต้องจบชีวิตอย่างอนาจ มังกรก็ย่อมเป็นมังกรอยู่วันยังค่ำ
