เมื่อครอบครัวถูกสังหารหมู่โดยนายพลผู้ยิ่งใหญ่อย่างไม่ยุติธรรมเด็กหนุ่มชื่อ Ning Que หนีไปได้ เขาสามารถอยู่รอดในป่าได้ด้วยปัญญาและทักษะการต่อสู้ที่เพิ่มขึ้น อยู่มาวันหนึ่งเขาเจอเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อ Sang Sang

ตั้งแต่วันนั้นพวกเขาทั้งสองแยกกันไม่ออก Ning Que เข้าร่วมกับกองทัพชายแดนและในที่สุดเขาก็กลายเป็นผู้ติดตาม องค์หญิง Li Yu ขณะที่เธอเดินทางกลับไปยังเมืองหลวง เขาพยายามที่จะค้นหาโรงเรียนที่ซ่อนเร้นที่รู้จักกันในชื่อ Upper Storey ซึ่งนำเขาและ Sang Sang ไปสู่การผจญภัยที่น่าอัศจรรย์มากมาย

กองกำลังที่เป็นศัตรูจำนวนมากกำลังรวมตัวกันอยู่รอบตัวพวกเขาและผู้คนไม่ได้เป็นอย่างนั้น Ning Que เป็นบุตรชายของ King of Underworld หรือเป็นผู้กอบกู้มนุษยชาติต่อ Eternal Night หรือไม่?

Ning Que จะท้าทายพลังแห่งสวรรค์และโลกเพื่อปกป้องผู้เป็นที่รักและแก้แค้น ได้หรือไม่